ОДЕРЖАНИЕ:
1. Вальс
2. Начальная песня (А.Абдулов, С.Фарада, С.Ротару, Л.Ярмольник)
3. Гончарный круг (Л.Сандулеса)
4. Светит месяц /русск. нар. песня/ (Т.Петрова)
5. Величальная /украинск. нар. песня/ (ВИА «Кобза»)
б. Погода (В.Этуш и А.Кузнецов)
7. Поздравления артистов Ленинградского театра оперы и балета им. СМ. Кирова
8. Тайна (Н.Чепрага)
9. Канатоходец (Н.Нурмухамедова и анс. «Ялла»)
10. Тантамареска (А.Абдулов и С.Фарада)
11. Турецкий марш (Л.Исакадзе/скрипка/)
12. Чай на двоих (В.Третьяков /скрипка/, Л.Исакадзе /скрипка/)
13. Пантомима (А.Абдулов и С.Фарада)
14. Барыня /русск. нар. песня/ (Ю.Дудонов)
15. Маскарад (А.Абдулов и С.Фарада)
16. Фортуна (С.Ротару)
17. Фокусник (Л.Удовиченко и Л.Ярмольник)
18. Программа передач на завтра (А.Барыкин)
19. С Новым годом, дорогие женщины! (В.Этуш и А.Кузнецов)
20. Ночь чудес (С.Медяник)
21. Игра слов (М.Жванецкий)
22. Молодежный танец (Балетная гр. анс. «Рецитал»)
23. Я итальянец (Toto Cutugno)
24. Немое кино (И.Скляр и ВИД «Гротеск»)
25. Тапер (В.Быстряков и ВИА «Гротеск»)
26. Никто не виноват (Я.Йоала)
27. Педагогический роман (М.Зивере, И.Ванзович)
28. Гипноз (Л.Удовиченко и Л.Ярмольник)
29. Фокусник (Л.Ярмольник)
30. Балет (А.Пугачева)
31. Поздравления артистов Тбилисского театра им. Ш.Руставели
32. Виноградный сок (В.Этуш, В.Шлезингер, А.Граве, А.Кузнецов)
33. Бал жизни (Э.Пьеха/на польск.яз./)
34. Пошли письма (А.Ширвиндт и М.Державин)
35. Лаванда/Мы помним все/ (С.Ротару и Я.Йоала)
36. Поздравления артистов Гос. театра миниатюр
37. Интермедия артистов театра им. Е.Вахтангова (В.Этуш, В.Шлезингер, А.Граве, А.Кузнецов)
38. Прощальная песня (Все участники программы) также некоторые артисты из соцстран

Бонус (отдельными файлами):
1. Комета Галлея (В.Леонтьев)
2. Автомобили (Весёлые ребята)